Mlada Dorothy Gale je kao djevojčica ostala bez roditelja, te živi s tetkom Em i stricem Henryjem na njihovoj farmi u Kansasu. Dok joj društvo u igri pravi psić Toto, kojeg je njihova svadljiva susjeda, gospođa Gulch, udarila grabljama, na što ju je pas ugrizao te je ona kod šerifa pokušala ishoditi eutanaziju životinje, Dorothy mašta o odlasku 'iznad duge'. Nakon što s Totom pokuša pobjeći od kuće, od čega će ju odgovoriti slučajni poznanik, lažni vidovnjak i profesor Marvel, Dorothy će se s psićem vratiti na farmu upravo u vrijeme dok se imanju približava tornado.